Service
事業内容
資産運用コンサルティング
個人のお客様向けに、資産形成の観点から包括的なソリューションをご提供します。特定の商品に縛られないからこそ、お客様の状況に合わせて、本当に必要な選択肢を幅広くご提案できます。
Solutions
取り扱いソリューション
01
生命保険・医療保険
万が一の保障から日々の安心まで。ライフステージに合わせた保障設計をご提案します。
02
積立保険
将来に向けてコツコツと。保障と資産形成を両立する積立型のプランをご案内します。
03
NISA・iDeCo
税制優遇を活かした制度の活用法を、お客様の目的に合わせてわかりやすくご説明します。
04
不動産
資産形成の選択肢の一つとして、不動産の活用についてもご相談いただけます。
05
資産運用全般
幅広い選択肢の中から、一人ひとりに最適な資産形成の組み合わせをご提案します。
資産形成の選択肢の一つとして、不動産を含む多様な手段もご相談いただけます。
Process
サービス提供のプロセス
01
ヒアリング
現在の状況やご家族構成、将来のご希望を丁寧にお伺いします。
02
現状分析
課題やリスクを整理し、必要な備えを客観的に分析します。
03
ご提案
特定の商品に縛られず、最適な選択肢の組み合わせをご提案します。
04
実行サポート
手続きや制度の活用まで、わかりやすくサポートいたします。
05
継続フォロー
ライフステージの変化に合わせて、長期的に見直しをサポートします。